Одной из самых характерных черт прозы М.А. Булгакова является музыкальность. Мелодии возникают у него постоянно и сразу же исчезают, подчеркнув авторскую мысль, отношение к персонажам и событиям и выразив чувство. Музыка переплетена с творческой мыслью писателя и поэтому может быть понята только как часть художественного целого. «Потребность слушать музыку для меня очень характерна, — рассказывал своему библиографу П.С. Попову М.А. Булгаков. — Можно сказать, что музыку хорошую я обожаю. Способствует творчеству».
На страницах произведений Булгакова звучат арии из его любимых опер «Фауст», «Аида», «Травиата», «Евгений Онегин», звучит музыка Верди, Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Бородина, Вагнера... И тут же появляются блатные песенки, сентиментальные романсы, народные частушки, вальсы, гитарные любительские переборы, армейские песни, незатейливые эстрадные куплеты, песни каторжан, модные в 1920-х танго и фокстроты, легкомысленные арии из оперетт и революционные гимны. К симфоническому оркестру неожиданно присоединяются соборные колокола, балалайка, итальянская гармоника, шарманка, патефон и даже турецкие национальные инструменты. Получается, как остроумно замечено в ремарке к пьесе «Зойкина квартира», «страшная музыкальная табакерка», «адский концерт».
В произведениях Булгакова звучит сама жизнь, у которой есть своя партитура, по-своему слышимая и выражаемая разными композиторами. И здесь важна не каждая отдельная мелодия или инструмент, но их продуманное созвучие. Поэтому рассказ о событиях у Булгакова всегда имеет постоянный, весьма пестрый, очень умело организованный музыкальный фон, который сам автор в ремарке пьесы «Бег» метко назвал «странной симфонией».
Роман «Мастер и Маргарита»
- Ария «С победой возвратись!» из оперы «Аида» Джузеппе Верди
- Ария Мефистофеля «Вот и я!» из оперы «Фауст» Шарля Гуно
- Дуэт Лизы и Германа «О да, миновали страданья...» из оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама»
- Камаринская
- Марш «Его превосходительство...»
- Песня «Славное море, священный Байкал»
- Полонез и ария князя Гремина из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин»
- Приветственный туш
- Романс Франца Шуберта «Приют»
- Фокстрот «Аллилуйя» Винсента Юманса
Роман «Белая гвардия» и пьеса «Дни Турбиных»
- Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского
- Армейская песня «Артиллеристом я родился...»
- Армейская песня «Дуня» («Распустила Дуня косы...»)
- Венгерская рапсодия № 2 Ференца Листа
- Государственный гимн России «Боже, Царя храни!»
- Интернационал
- Каватина Валентина из оперы Шарля Гуно «Фауст» («Я за сестру тебя молю...»)
- Марш «Под двуглавым орлом»
- Менуэт Луиджи Боккерини
- Молитва «Многая лета...»
- Народные частушки «Яблочко»
- Опера «Ночь под Рождество» Н.А. Римского-Корсакова
- Песня «Бородино» на слова М.Ю. Лермонтова
- Песня юнкеров «Бутылочка» («Здравствуйте, дачники!..»)
- Песни слепых лирников у собора Святой Софии в Киеве
- Песня Александра Вертинского «Ваши пальцы пахнут ладаном...»
- Песня «Заповіт» («Як умру, то поховайте...») на стихи Тараса Шевченко
- Песня «Певец во стане русских воинов» на слова В.А. Жуковского
- Песня «Пупсик» из оперетты «Пупсик»
- Романс Демона «Не плачь, дитя» из оперы «Демон»
- Романс «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет...») на слова А.С. Пушкина
- Романс Р.М. Глиэра «Жить, будем жить!»
- Романс «Туманно, туманно...» Михаила Штейнберга
- Романс «Уголок» («Дышала ночь восторгом сладострастья...») на слова В.А. Мазуркевича
- Русская народная песня «Чарочка моя серебряная»
- Солдатская песня «Песнь о вещем Олеге» («Скажи мне, кудесник, любимец богов...») на слова А.С. Пушкина
- Строки песни «А смерть придет — помирать будем...»
- Украинская народная песня «І шумить, і гуде...»
- Украинская народная песня «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці...»
- Украинская народная песня «Грицю, Грицю, до роботи!»
- Украинская народная песня «Ой за гаем, гаем...»
- Французский танец гавот
- Частушки «Уж вы Сашки-канашки мои...»
- Эпиталама Виндекса из оперы «Нерон»
Роман «Записки покойника»
- Менуэт Луиджи Боккерини
- Речитатив Фауста «Но мне Бог возвратит ли всё?» из оперы Шарля Гуно «Фауст»
- Романс Демона «Не плачь, дитя» из оперы «Демон»
- Фокстрот «Аллилуйя» Винсента Юманса
Повесть «Собачье сердце»
- Марш «К берегам священным Нила» из оперы Джузеппе Верди «Аида»
- Народные частушки «Яблочко»
- Романс П.И. Чайковского «Серенада Дон-Жуана» на стихи А.К. Толстого
- Народная песня «Светит месяц...»
Повесть «Роковые яйца»
Повесть «Дьяволиада»
- Народная песня «Шумел, горел пожар московский...» на слова баллады Н. Соколова «Он»
- Увертюра к опере Жоржа Бизе «Кармен»
Повесть «Записки на манжетах»
Пьеса «Бег»
- Баллада Томского из оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама»
- Венгерская рапсодия № 2 Ференца Листа
- Гимн Всевеликого Войска Донского «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон...»
- Гимн Российской империи «Коль славен наш Господь в Сионе...»
- Народная песня «Было двенадцать разбойников...» на сказ «О двух великих грешниках» из поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»
- Народная песня «Светит месяц...»
- Песня «Красная армия всех сильней»
- Русская народная песня «Ах вы, сени мои, сени...»
- Русская народная песня «Вдоль да по речке...»
- Русская народная песня «Разлука»
Пьеса «Зойкина квартира»
- Венгерская рапсодия № 2 Ференца Листа
- Гимн Российской империи «Коль славен наш Господь в Сионе...»
- Дуэт Альфреда и Виолетты («Разлуки нет. Покинем край мы...») из оперы «Травиата»
- Куплеты Мефистофеля «На земле весь род людской...» из оперы «Фауст» Шарля Гуно
- Народная песня «Светит месяц...»
- Народные частушки «Яблочко»
- Песня «Кокаинетка» Александра Вертинского
- Песня «Сиротка» на стихотворение Карла Петерсона
- Песня «Шел трамвай десятый номер...» («Лам-ца-дрица-а-ца-ца...»)
- Полька
- Романс «Две гитары» Ивана Васильева
- Романс «Не пой, красавица, при мне...» на стихотворение А.С. Пушкина
- Романс «Хризантемы» Александры Радошевской
- Русская народная песня «Из-за острова на стрежень...» на слова Дмитрия Садовникова
- Частушки «Отчего да почему...»
Пьеса «Багровый остров»
- Гимн Российской империи «Коль славен наш Господь в Сионе...»
- Гимн «Марсельеза»
- Маршевая песня британской армии «It's a Long Way to Tipperary» («Долог путь до Типперери»)
- Песня «Ты, моряк, красивый сам собою...» («По морям, по волнам»)
- Революционный марш «Смело, товарищи, в ногу...»
Пьеса «Адам и Ева»
Пьеса «Иван Васильевич»
Пьеса «Блаженство»
- Ариозо Онегина из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин»
- «Полет валькирий» Рихарда Вагнера
- Фокстрот «Аллилуйя» Винсента Юманса
Пьеса «Александр Пушкин»
Пьеса «Мертвые души»
Пьеса «Батум»
- Государственный гимн России «Боже, Царя храни!»
- Грузинская народная песня «Мравалжамиер» («Многая лета»)
- Грузинская боевая песня «Хасан-Бегура»
- Каторжанская песня «Далеко в стране Иркутской»
- Революционный гимн «Рабочая Марсельеза»
- Солдатская песня «Уж ты зимушка-зима...»
Либретто оперы «Петр Великий»
Либретто оперы «Рашель»
Либретто оперы «Черное море»
- «Серенада» Франца Шуберта на стихи Людвига Рельштаба
- Хоровая величальная песня «К нам приехал, к нам приехал...»
Киносценарий «Похождения Чичикова, или Мертвые души»
Рассказы и фельетоны
- Ария Жоржа Жермона из оперы Джузеппе Верди «Травиата»
- Вальс из оперы Шарля Гуно «Фауст»
- Вальс И.А. Шатрова «На сопках Маньчжурии»
- Военный марш Ф. Шуберта в переложении К. Таузига
- Военный марш «Тоска по родине»
- Гимн «Марсельеза»
- Дуэт Альфреда и Виолетты («Разлуки нет. Покинем край мы...») из оперы «Травиата»
- Застольная студенческая песня «Наша жизнь коротка, все уносит с собой...»
- Каватина Фауста из оперы Шарля Гуно «Фауст»
- Музыкальная пьеса «Процессия Сардара» из цикла «Кавказские эскизы» М.М. Ипполитова-Иванова
- Народная песня «Было двенадцать разбойников...» на сказ «О двух великих грешниках» из поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»
- Народная песня «Казбек»
- Народная песня «Как в Москве за Калужской заставой...»
- Народная песня «Не слышно шуму городского...» на стихи Федора Глинки «Песнь узника»
- Песня «Гренадеры» Роберта Шумана на слова Генриха Гейне
- Песня Мирона Ямпольского «Женитьба Шнеерзона»
- Песня «Кирпичики»
- Песня «Последнее танго» Эмиля Долюара на слова Изы Кремер
- Песня Веденецкого гостя из оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова
- Песенка Герцога («Сердце красавиц склонно к измене») из оперы Джузеппе Верди «Риголетто»
- «Песнь гугенота» из оперы «Гугеноты» Джакомо Мейербера
- Песня «Ты, моряк, красивый сам собою...» («По морям, по волнам»)
- Пионерская песня «Картошка»
- Полька
- Польская рабочая песня «Красное знамя» («Czerwony sztandar»)
- Похоронный марш «Вы жертвою пали...»
- Пьеса для фортепиано «Молитва девы» Теклы Бодаржевской-Барановской
- Романс А.Е. Варламова «Ангел» («По небу полуночи...») на стихи М.Ю. Лермонтова
- Романс Саши Макарова «Вы просите песен, их нет у меня...»
- Романс «Гори, гори, моя звезда»
- Романс Зибеля («Расскажите вы ей, цветы мои...») из оперы Шарля Гуно «Фауст»
- Романс «Отцвели хризантемы» Н.И. Харито
- Романс П.И. Чайковского «Серенада Дон-Жуана» на стихи А.К. Толстого
- Романс «Спрятался месяц за тучку...» А. Дюбюка на слова В. Чуевского
- Романс «Я помню день» Бориса Борисова
- Русская народная песня «Вниз по матушке, по Волге»
- Студенческая застольная песня «Быстры, как волны, дни нашей жизни...»
- Студенческая песня «Через тумбу-тумбу раз...»
- Танец матлот
- Французская народная песня «Мальбрук в поход собрался» (Marlbrough s'en va-t-en guerre)
- Финальный эпизод оперы Джузеппе Верди «Травиата»
Музыка из фильмов — экранизаций книг Булгакова
- Романс «Белой акации гроздья душистые»
- Саундтрек к фильму «Мастер и Маргарита» (Италия, Югославия, 1972)
- Саундтрек к фильму «Собачье сердце» (СССР, 1988)
- Саундтрек к сериалу Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» (Россия, 2005)