Всё начинается с того, как всемогущий Воланд переносит Фагота, Азазелло и Бегемота в Иерусалим периода римского прокуратора Понтия Пилата, где мессир должен найти галилейского проповедника — Иисуса из Назарета... Неразлучная троица и Воланд окунаются в опасные приключения, которые происходят на территории древней Иудеи и Римской империи эпохи императора-тирана Тиберия. Затем герои оказываются в Москве времен сталинских репрессий. И здесь всесильный НКВД выступает против слуг мессира...
Содержание
Миф, свидетельство и предостережение
От автора
- Глава первая. Тот, кто поймет истину первой строки
 - Глава вторая. Воланд. «Да сбудется воля твоя...»
 - Глава третья. Москва. Лубянка. 28 октября 1935 года
 - Глава четвертая. Слова влекут за собой дела
 - Глава пятая. Каиафа. Да будет распят!
 - Глава шестая. Маттавия. Если из-за забора видны рога, значит, там есть буйвол
 - Глава седьмая. Троица. Мудрый верит в чудеса и доверяет переменам
 - Глава восьмая. Каиафа. Не делайся другом из врага
 - Глава девятая. Неправедный суд. 12 нисана, среда
 - Глава десятая. Понтий Пилат. Игра по-крупному
 - Глава одиннадцатая. Шесть дней до Пасхи. Горечь Гефсиманского сада
 - Глава двенадцатая. Каиафа. Распни его! Распни!
 - Глава тринадцатая. Понтий Пилат. Pereat mundus, vivat justicia
 - Глава четырнадцатая. 16 нисана 26 года. Голгофа
 - Глава пятнадцатая. Троица. Добрый конь пускается вскачь, завидев тень от плети
 - Глава шестнадцатая. Тиберий. Пусть он правит или пусть он уходит!
 - Глава семнадцатая. Иосиф Флавий. Отступник
 - Глава восемнадцатая. Рим. 28 марта 26 года по юлианскому календарю
 - Глава девятнадцатая. Иуда Искариот. Каждому делу — свое время
 - Глава двадцатая. Тиберий. Тайный клуб чужих жен
 - Глава двадцать первая. Мастер. «...ныне родился в городе Давидовом Спаситель...»
 - Глава двадцать вторая. Маргарита. Ощущение свободы
 - Глава двадцать третья. Мастер и Маргарита
 - Глава двадцать четвертая. Воланд. Можно ли устранить тень светом?
 - Глава двадцать пятая. Москва. Февраль 1936 года
 - Глава двадцать шестая. Москва. Лубянка. Иисус из Назарета
 - Глава двадцать седьмая. Москва. Лубянка. Фагот
 - Глава двадцать восьмая. Москва. Март 1936 года
 - Глава двадцать девятая. Москва. Март 1936 года. Иисус из Назарета
 - Глава тридцатая. Генрих Ягода. Он же Енурих Иегуда из Вифлеема
 - Глава тридцать первая. Иосиф Сталин. Вождь. Велик и ужасен
 - Глава тридцать вторая. Москва. Никольский переулок, 16 апреля 1936 года
 - Глава тридцать третья. «...Воистину воскресе!»
 - Глава тридцать четвертая. Москва. Ул. Садовая, 302-бис, квартира № 50
 - Глава тридцать пятая. Иудея. Западный склон Елеонской горы. 19 нисана 26 года
 - Глава тридцать шестая. Что есть истина?