Книга рассказывает о тех уголках Москвы, которые связаны с жизнью и творчеством Михаила Булгакова. Каждый московский адрес представлен фотографией. Среди героев книги — люди, знакомые Булгакову по работе в театре, друзья, ну и конечно, персонажи его произведений. Одна из глав посвящена погоне Ивана Бездомного за Воландом, Коровьевым и Бегемотом — их путь от Патриарших до Остоженки проиллюстрирован фотографиями старой Москвы. Все фотографии отреставрированы автором. Часть фотографий сделана автором в 1970—2010 гг. Авторы фотографий, сделанных в начале прошлого века, неизвестны.