Первая тетрадь из сохранившихся черновиков романа 1928—1929 годов при публикации обычно имеет заглавие «Черный маг». Это был роман о дьяволе, в первых двух редакциях не было мастера и Маргариты, не было параллельного развития действия двух романов — античного и современного. В первых редакциях романа дьявол был традиционнее, чем в окончательном варианте: Воланд выступал в привычном облике искусителя. В этой редакции упоминаются волшебные червонцы и сеанс магии в театре.
В этой редакции романа подозрительный иностранец представляется литераторам Вельяр Вельяровичем Воландом (Велиар — одно из имен дьявола). Действует Воланд поначалу в одиночку, без помощников. Своими провокационными выпадами на Патриарших он доводит Иванушку до состояния безумия, и тот разметает им же на песке нарисованное изображение Христа. Воланд таким образом испытывал не столько Ивана, сколько Берлиоза, которого и призывал остановить своего приятеля от безумного действия. Но хитроумный литератор, понимавший суть происходящего, уклонился от вмешательства и позволил Иванушке совершить роковой шаг. Следующая за этим гибель Берлиоза на трамвайных путях воспринимается как расплата за неслыханное богоборчество. Смерть Берлиоза описана в деталях, с жуткими подробностями.
Содержание
Тетрадь 1. 1928—1929 гг.