Действующие лица

• Булгаков Михаил Афанасьевич, писатель, драматург, 39—49 лет.
• Елена Сергеевна Шиловская, впоследствии Булгакова, 3-я жена Булгакова, 37—47 лет.
• Белозёрская Любовь Евгеньевна, 2-я жена Булгакова, 35 лет.
• Мандельштам Осип Эмильевич, поэт, 40 лет.
• Пастернак Борис Леонидович, поэт, 40—50 лет.
• Ахматова Анна Андреевна, поэт, 41—51 год.
• Эрдман Николай Робертович, писатель, драматург, поэт, 29—39 лет.
• Ильф Илья Арнольдович, писатель, 33—39 лет.
• Петров Евгений Петрович, писатель, 28—34 года.
• Катаев Валентин Петрович, брат Петрова, писатель, 33—43 года.
• Олеша Юрий Карлович, писатель, 31—41 год.
• Вересаев Викентий Викентьевич, писатель, 63—73 года.
• Станиславский Константин Сергеевич, актёр, режиссёр, основоположник МХАТа, 67—75 лет.
• Немирович-Данченко Владимир Иванович, драматург, режиссёр, основоположник МХАТа, 72—82 года.
• Сталин Иосиф Виссарионович, первое лицо в СССР (генеральный секретарь ЦК ВКП(б) и прочая...), 52—62 года.
• Штейгер Борис Сергеевич, бывший барон, ныне — сотрудник компетентных органов, 38—45 лет.
• Шиловский Евгений Александрович, муж Елены Сергеевны, начальник штаба Московского военного округа, 40 лет.
• Женя Шиловский, сын Шиловского и Елены Сергеевны, в 1 действии 10 лет, во втором — 16 лет.
• Серёжа Шиловский, сын Шиловского и Елены Сергеевны, в 1 действии 6 лет, во втором — 12 лет
• Немка, Екатерина Ивановна Буш (Лоли), гувернантка детей Шиловских, 40—50 лет.
• Мелик-Пашаев Александр Шамильевич, дирижёр Большого театра, 32 года.
• Егоров, директор МХАТ, около 40 лет.
• Мессинг Вольф, гипнотизёр, медиум, предсказатель, 37 лет.
• Хмелёв Николай Павлович, актёр, 35 лет.
• Станицын Виктор Яковлевич, актёр, 43 года.
• Коренева Лидия Михайловна, актриса, около 50 лет, но скрывает возраст.
• Мейерхольд Всеволод Эмильевич, режиссёр, 64 года.
• Райх Зинаида Николаевна, актриса, жена Мейерхольда, 45 лет.
• Иешуа, около 27 лет.
• Ягода Генрих Григорьевич, нарком внутренних дел, 44 года.
• Режиссёр, Судаков Илья Яковлевич, режиссёр спектаклей по пьесам Булгакова во МХАТе, 46 лет.
• Груня, домработница, «из простых».
• Наташа, «интеллигентная» домработница.
• Буллит Уильям, посол США в СССР, 48 лет.
• Луиза, жена посла, 54 года.
• Знакомый Булгакова на балу, Афиногенов Александр Николаевич, драматург, 33 года.
• Ушакова Наталья, художник, жена Николая Лямина, друга Булгакова, 31—38 лет.
• Страховой агент.
• Переводчица.
• Врач.
• Утёсов Леонид, актёр, певец, 38 лет.
• Серьёзный прохожий.
• Недовольный дед.
• Старушка.
• Милиционер.
• Гражданин в пиджаке.
• Продавщица воды.
• Молодой человек за соседним столиком в ресторане.
• Молодой человек, жаждущий пива на бульваре.
• Служащая вокзала.
• Фельдъегерь.
• Курьер.
• Николай Лямин (друг Булгакова), лысый со светлым взглядом, без текста, 38 лет.
• Топлёнинов Сергей (друг Булгакова), художник, интеллигентный, худой в очках с толстыми линзами, без текста, около 40 лет.
• Секретарша Штейгера, без текста.

Прохожие, милиционеры, танцующие на бульваре, гости в квартире Булгакова, гости бала в резиденции посла, актёры МХАТ, артисты Большого театра, писатели на похоронах, друзья Булгакова, чекисты, члены правительства Сталина, музыканты, зрители в Большом театре, посетители и сотрудники одного из московских учреждений, парад физкультурников, похоронные процессии, парад весёлых коров, официанты.

Место действия: Москва. Квартира Булгакова, Гоголевский бульвар, Патриаршие пруды, Репетиционный зал МХАТ, зал Большого театра, учреждение, резиденция американского посла, зал клуба писателей, улица.

Время действия: 1930—1940 гг.